Павел вернувшись с работы, делал вид, что ничего не произошло, но при этом обдумывая, как ему при поднести фотографии, на которых его друг, кончает его матери на лицо. Он собирался шантажировать свою мать, с целью оказаться на месте своего друга.
Наталья (мать Паши) как обычно выполняла работу по дому, раскачивая своими большими ягодицами и плавно переваливающимися под майкой огромной грудью. Она замечала как как сын украдкой смотрит на неё, видела похоть в его глазах и это заставляло только больше оттопыривать свою попку когда она протирала пыль и сильнее выгибать спинку, когда мыла полы. После того как Алексей (друг сына) поимел её, в ней всё больше разгоралось желание быть оттраханой молодым, крепким членом.
Леша, стал гораздо чаще заходить в гости к Паше. Они играли вместе в компьютер, смотрели кино. Павел стал замечать, что Алексей много времени проводит у них в ванной комнате.
В очередной раз, Леша, сославшись на больной желудок, убежал в туалет. Паша решив проследить за ним выглянул в коридор и увидел, как вслед за Лешкой в туалет вошла его мать и закрыла за собой дверь. На цыпочках, подкравшись к двери он замер и прислушался.